9月份，國民經(jīng)濟總體運行態(tài)勢良好。隨著國家“十一五”規(guī)劃臨近結(jié)束，有關部門和各級地方政府均加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作力度，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下降，鋼材市場供需矛盾有所緩解，鋼材價格繼續(xù)小幅上漲。后期市場鋼材價格有望保持相對平穩(wěn)、小幅波動運行態(tài)勢。

9月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為119.43點，比上月末上升2.87點，升幅2.46%，升幅較上月減小0.25個百分點；與去年同期相比，綜合價格指數(shù)上升了16.78點，升幅16.35%。

1、長、板材價格均小幅上升，長材升幅略高于板材

9月末，CSPI長材價格指數(shù)為126.43點，環(huán)比上升5.21點，升幅4.30%，較上月擴大0.17個百分點；板材價格指數(shù)為118.48點，環(huán)比上升2.39點，升幅2.06%，較上月減小0.38個百分點；長材升幅高于板材2.24個百分點。與去年同期相比，長材指數(shù)上升20.41點，升幅19.25%；板材指數(shù)上升14.85點，升幅14.33%。（見下表）

9月份CSPI國內(nèi)鋼材價格指數(shù)變化表

項目	9月份	8月份	環(huán)比升跌	升跌幅%	上年同期	同比升跌	升跌幅%
鋼材綜合	119.43	116.56	2.87	2.46	102.65	16.78	16.35
長 材	126.43	121.22	5.21	4.30	106.02	20.41	19.25
板 材	118.48	116.09	2.39	2.06	103.63	14.85	14.33

 

2、主要鋼材品種價格均有所上升

9月份，主要鋼材品種價格均有所上升。其中：長材價格升幅較大，普線和螺紋鋼分別環(huán)比上升4.44%和3.90%；板管材升幅相對較小，中厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和鍍鋅板價格分別環(huán)比上升1.42%、1.52%、2.13%和2.55%；熱軋卷板和熱軋無縫管價格環(huán)比分別上升2.63%和1.72%。（見下表）

9月份主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況

單位：元/噸

品種規(guī)格	9月末		8月末		價格 升跌	指數(shù) 升跌	價格升降幅%
	價格	指數(shù)	價格	指數(shù)			本月	上月
普線6.5mm	4395	127.65	4208	122.22	187	5.43	4.44	5.81
螺紋鋼12-25mm	4364	124.01	4200	119.35	164	4.66	3.90	3.99
中厚板6mm	4916	134.46	4847	132.58	69	1.88	1.42	2.50
熱軋薄板1.0mm	4811	116.69	4739	114.94	72	1.75	1.52	2.53
熱軋卷板2.75mm	4490	116.99	4375	113.99	115	3.00	2.63	0.95
冷軋薄板0.5mm	5667	116.20	5549	113.78	118	2.42	2.13	2.59
鍍鋅板0.5mm	5718	110.64	5576	107.89	142	2.75	2.55	2.80
熱軋無縫管159*6mm	5396	116.67	5305	114.70	91	1.97	1.72	1.18

 

3、9月下旬鋼材價格出現(xiàn)小幅回調(diào)

9月第一周，鋼材市場較為平穩(wěn)，鋼材價格相對穩(wěn)定；9月第二周、第三周鋼材價格明顯上升，第四周出現(xiàn)小幅回落。（見下表）

各周CSPI價格指數(shù)變化情況

品種	9月份
	第一周	第二周	第三周	第四周
鋼材綜合	116.50	120.24	120.62	119.43
長材	121.21	128.00	128.69	126.43
板材	116.02	119.01	119.22	118.48

9月份，正值鋼材消費旺季，市場需求保持增長。受國家節(jié)能減排、淘汰落后措施的影響，粗鋼生產(chǎn)連續(xù)5個月環(huán)比下降，出口低水平增長，國內(nèi)市場供求矛盾有所緩解，鋼材價格繼續(xù)小幅回升。

1、國民經(jīng)總體運行態(tài)勢良好，鋼材需求保持增長

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)字，3季度全國企業(yè)家信心指數(shù)為135.9，比2季度提升2.9點。其中工業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)分別為133.4、145.1和120.7，分別比2季度提高2.4、2.3和11.4點；1-9月份，中國船廠共承接新船訂單1073萬噸，新船交付量達到1328萬噸，國際市占率分別達45.6%和35.5%；機電產(chǎn)品出口6677.2億美元，增長34.5%，高于同期我國總體出口增速0.5個百分點，占同期我國出口總值的58.9%；9月份，全國汽車生產(chǎn)達到159.29萬輛，環(huán)比增長24.69%，同比增長16.94%；全國全社會用電量3224億千瓦時，同比增長10.24%，增幅比8月份上升2個百分點；中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為53.8%，比上月上升2.1個百分點，連續(xù)兩個月環(huán)比上升。從PMI分項指數(shù)來看，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、采購量指數(shù)、進口指數(shù)、購進價格指數(shù)升幅均超過4個百分點。上述數(shù)據(jù)表明國內(nèi)需求回升勢頭明顯，有力地拉動了鋼材消費的增長。

2、鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)下降，粗鋼日產(chǎn)創(chuàng)今年最低水平

今年是國家“十一五”規(guī)劃的最后一年，為如期完成單位GDP能耗降低20%的目標，下半年以來國家有關部門和各級地方政府均加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作力度，再加上國內(nèi)市場鋼材價格長期低位運行，鐵礦石等原燃材料價格高位堅挺，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營壓力加大等因素，鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn)，鋼鐵生產(chǎn)呈持續(xù)下降態(tài)勢。據(jù)鋼鐵協(xié)會旬報統(tǒng)計估算，9月份，全國日產(chǎn)粗鋼161.84萬噸，環(huán)比減少2.84%，連續(xù)第五個月環(huán)比下降。同最高的4月份粗鋼日產(chǎn)水平184.68萬噸相比，下降了12.37%；日產(chǎn)生鐵152.40萬噸，環(huán)比下降3.27%；日產(chǎn)鋼材（含重復材）216.65萬噸，環(huán)比下降3.62%。在國內(nèi)市場進入鋼材消費旺季的情況下，粗鋼生產(chǎn)持續(xù)下降，國內(nèi)市場鋼材資源供大于求的局面有所緩解。

3、人民幣新增貸款大幅增長，市場流動性充裕

據(jù)人民銀行統(tǒng)計統(tǒng)計，9月份，人民幣貸款增加5955億元，環(huán)比多增503億元（8月份僅多增124億元），同比多增788億元；9月末，廣義貨幣(M2)余額69.64萬億元，同比增長19.0%，增幅比上月降低0.2個百分點；狹義貨幣(M1)余額24.38萬億元，同比增長20.9%，增幅比上月降低1.0個百分點；流通中貨幣(M0)余額4.19萬億元，同比增長13.8%，增幅比上月降低2.2個百分點；人民幣貸款余額46.28萬億元，同比增長18.5%，比上月低0.1個百分點。貨幣供應量繼續(xù)保持增長，國內(nèi)市場資金環(huán)境仍較寬松。

受廢鋼等原料價格上漲影響，國際市場鋼材價格小幅上升。截止9月末，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為180.5點，環(huán)比上升5.4點，升幅3.1%。盡管從總體上看，9月份鋼價水平高于上月，但由于美國、日本和歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體需求疲軟，制造業(yè)增長出現(xiàn)回落趨勢，鋼材價格上升趨勢并不穩(wěn)固。

1、長、板材價格均由降轉(zhuǎn)升，長材升幅高于板材

9月末，CRU國際長材價格指數(shù)為194.9點，環(huán)比上升9.6點，升幅5.2%；板材價格指數(shù)為173.4點，環(huán)比上升3.4點，升幅2.0%。長材升幅高于板材3.2個百分點。（見下表）

9月末CRU國際鋼材價格指數(shù)變化表

項目	9月末	8月末	指數(shù)升跌	價格升降%
鋼材綜合	180.5	175.1	5.4	3.1
長 材	194.9	185.3	9.6	5.2
板 材	173.4	170.0	3.4	2.0
北美市場	158.8	154.2	4.6	3.0
歐洲市場	185.3	181.6	3.7	2.0
亞洲市場	190.6	183.8	6.8	3.7

2、北美、歐洲市場由降轉(zhuǎn)升，亞洲市場繼續(xù)上升

（1）北美市場

9月末，北美市場鋼材價格指數(shù)為158.8點，環(huán)比上升4.6點，升幅3.0%。鋼材價格上漲的主要因素是廢鋼等原料成本上升（9月份美國廢鋼價格上漲了19-29美元/噸），而不是需求的增長。從各周的價格走勢情況看，9月份第一周，北美鋼價指數(shù)曾升至月內(nèi)最高的159.2點，第二周即出現(xiàn)回落趨勢，在連續(xù)三周平穩(wěn)后，進入10月上旬進一步跌至156.2點。9月份，美國制造業(yè)指數(shù)（PMI）為54.4%，環(huán)比下降1.9個百分點。其中生產(chǎn)指數(shù)下降3.4個百分點，新訂單指數(shù)下降了2.0個百分點；消費者信心指數(shù)48.5%，環(huán)比下降4.7個百分點；汽車銷量95.9萬輛，環(huán)比減少3.8萬輛；9月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為69.3%，比8月末的70.2%，下降0.9個百分點，是近7個月以來的最低水平；截止8月末，美國金屬服務中心鋼材庫存達到740萬短噸，環(huán)比下降0.8%，同比增長32.4%，庫存量在9個月以來首次環(huán)比下降。（見下表）

9月份美國中西部鋼廠鋼材出廠價格表

單位：美元/噸

項目	9月份	8月份	環(huán)比升跌	環(huán)比升跌%
				本月	上月
鋼筋	662	649	13	2.00	-4.70
小型材	828	813	15	1.85	-2.05
線材	763	747	16	2.14	-4.23
型鋼	810	798	12	1.50	-2.80
中厚板	843	818	25	3.06	-2.39
熱軋帶卷	640	619	21	3.39	-7.20
冷軋帶卷	771	743	28	3.77	-7.70
熱浸鍍鋅	836	809	27	3.34	-5.38

 

（2）歐洲市場

9月末，歐洲市場鋼材價格指數(shù)為185.3點，環(huán)比上升3.7點，升幅2.0%。9月份，歐盟委員會統(tǒng)計的歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟景氣指數(shù)（ESI）分別環(huán)比上升了0.3和0.9個點。在主要成員國中，德國、西班牙和荷蘭為上升態(tài)勢，法國基本不變，英國、意大利和波蘭經(jīng)濟景氣指數(shù)則有所下降，這表明歐元區(qū)整體增長形勢不均衡，正出現(xiàn)制造業(yè)增速放緩、需求下降的趨勢。從制造業(yè)指數(shù)（PMI）變化情況看，9月份歐元區(qū)PMI為53.7%，環(huán)比下降1.4個百分點。其中：德國、英國和西班牙等國制造業(yè)PMI環(huán)比下降，而法國、意大利則有所上升。其中：德國PMI為55.1%，環(huán)比下降3.1個百分點；英國PMI為53.4%，環(huán)比下降0.9個百分點；法國PMI為55.4%，環(huán)比上升0.3個百分點；意大利PMI為51.5%，環(huán)比上升1.5個百分點。歐洲市場實際需求增長有限，受廢鋼價格上漲的影響，長材中的鋼筋、線材價格漲幅較大，板材價格也有小幅上升。（見下表）

9月份德國鋼材市場價格表

單位：美元/噸

項目	9月	8月	環(huán)比升跌	環(huán)比升跌%
				本月	上月
鋼筋	631	591	40	6.77	1.20
小型材	733	719	14	1.95	0.84
線材	631	591	40	6.77	1.20
型鋼	836	822	14	1.70	0.61
中厚板	869	861	8	0.93	-2.38
熱軋帶卷	721	706	15	2.12	-4.47
冷軋帶卷	836	822	14	1.70	-4.64
熱浸鍍鋅	856	854	2	0.23	-4.58

（3）亞洲市場

9月末，亞洲市場鋼材價格指數(shù)為190.6點，環(huán)比上升6.8點，升幅3.7%，連續(xù)第二個月環(huán)比上升。9月份，亞洲主要經(jīng)濟體制造業(yè)增長放緩，除中國繼續(xù)保持上升外，日、韓、印等國制造業(yè)則呈持續(xù)下降的趨勢。其中：日本PMI降至49.5%，環(huán)比下降0.6個百分點，自2009年6月以來首次跌至榮枯分水嶺50%以下，主要原因是在日元兌美元大幅升值的情況下，日本新出口訂單和產(chǎn)出增長速度出現(xiàn)放緩；韓國制造業(yè)PMI為48.8%，環(huán)比下降2.1個百分點；印度制造業(yè)PMI降至55.1%，環(huán)比下降2.2個百分點。受中國節(jié)能減排、淘汰落后措施導致產(chǎn)量下降以及災后重建等對長材需增長的影響，遠東地區(qū)長材中的線材和鋼筋價格漲幅明顯，板材價格也有所上升，但升幅低于上月。（見下表）

9月份亞洲地區(qū)遠東市場到岸價格表

單位：美元/噸

項目	9月	8月	環(huán)比升跌	環(huán)比升跌%
				本月	上月
鋼筋	590	550	40	7.27	-1.79
小型材	645	630	15	2.38	0.00
項目	9月	8月	環(huán)比升跌	環(huán)比升跌%
				本月	上月
線材	580	540	40	7.41	-1.82
型鋼	660	640	20	3.13	-3.03
中厚板	640	635	5	0.79	4.10
熱軋帶卷	630	620	10	1.61	2.48
冷軋帶卷	720	710	10	1.41	1.43
熱浸鍍鋅	760	750	10	1.33	1.35

今年前9個月，國民經(jīng)濟運行回升向好的基礎漸趨鞏固，并繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預期方向發(fā)展。國家政策取向在四季度不會發(fā)生大的變化，鋼材需求將繼續(xù)保持增長。受原燃材料價格上升、鋼材庫存較高以及冬季消費水平下降等因素的影響，后期市場鋼材價格將繼續(xù)呈現(xiàn)小幅波動運行態(tài)勢。

1、我國經(jīng)濟回升向好態(tài)勢不會改變

國際貨幣基金組織（IMF）在10月6日發(fā)布的2010年秋季《世界經(jīng)濟展望》報告中預測，盡管下行風險增大，但今年世界經(jīng)濟復蘇在整體上仍取得預期進展，預計今年世界經(jīng)濟將增長4.8%，其中中國經(jīng)濟將增長10.5%。從國內(nèi)固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)增長情況看，今年以來均保持了較快增長。投資方面，在上半年洪災、泥石流等自然災害發(fā)生后，各地災后重建將大規(guī)模加速建設，政策性保障住房建設也集中展開，鋼材需求將繼續(xù)保持增長。但是，由于四季度正逐步進入冬季，北方施工將受到影響，鋼材需求也會受到一定抑制。

2、四季度鋼鐵生產(chǎn)仍將保持較低水平

今年以來，黨中央、國務院強調(diào)了推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的政策，加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作力度，力求改善鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩、布局雷同、資源浪費和配置效率低下和高耗能、高污染產(chǎn)能資源環(huán)境承載力難以為繼等不利局面。從政策實施效果看，各地區(qū)為完成節(jié)能減排任務，相繼出臺限電、限產(chǎn)措施，鋼廠也紛紛安排減產(chǎn)、檢修，使鋼鐵行業(yè)粗鋼生產(chǎn)連續(xù)5個月環(huán)比下降。四季度國家政策取向不會有大的變化，粗鋼生產(chǎn)仍將是低水平運行，有助于改善國內(nèi)市場供需矛盾。

3、原燃材料價格又呈上漲態(tài)勢

9月份，據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)字，進口鐵礦石平均到岸價格為143.0美元/噸，環(huán)比上升3.35美元/噸，升幅2.4%；國產(chǎn)鐵精粉價格雖小幅下降，但仍處于高位；冶金焦、廢鋼價格分別環(huán)比上漲了2.76%和1.47%；海運費價格9月前兩周一直上漲，后兩周略有下降，巴西和澳大利亞至中國海運費價格分別為24.84美元/噸和10.16美元/噸，環(huán)比下降1.73%和0.17%。鐵礦石、廢鋼、冶金焦和煉焦煤等原燃材料價格均高于上年同期水平，特別是進口鐵礦石價格漲幅最大，同比上漲65.61%。由于原燃材料價格的高位堅挺，鋼鐵企業(yè)仍面臨成本高、盈利水平低的壓力。（見下表）

9月份國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表

項目	單位	9月末	8月末	環(huán)比 漲跌	幅度%	去年 同期	同比 漲幅%
國產(chǎn)鐵精粉	元/噸	1059	1066	-7	-0.66	719	47.29
進口鐵礦石到岸價	美元/噸	143.00	139.65	3.35	2.40	86.35	65.61
冶金焦	元/噸	1713	1667	46	2.76	1605	6.73
廢 鋼	元/噸	2963	2920	43	1.47	2564	15.56
煉焦煤	元/噸	1375	1375	0	0.00	1250	10.00

 

9月份海運費價格變化情況表

項目	單位	9月末	8月末	環(huán)比上月漲跌	環(huán)比 幅度%	去年 同期	同比 漲幅%
巴西-中國(海運費)	美元/噸	24.84	26.57	-1.73	-6.51	21.25	16.89
西澳-中國(海運費)	美元/噸	10.16	10.33	-0.17	-1.65	7.21	40.92

4、鋼材庫存仍然處于高位

9月末，全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1478萬噸，環(huán)比減少12萬噸，降幅0.77%。其中：長材庫存持續(xù)保持下降趨勢，鋼筋、線材庫存環(huán)比分別下降3.44%和6.46%；板材中的中厚板和冷軋薄板庫存由升轉(zhuǎn)降，降幅分別為0.83%和1.96%。熱卷庫存繼續(xù)上升，升幅為4.26%。（見下表）

9月份國內(nèi)鋼材市場庫存變化情況表

單位：萬噸

項目	庫存量	比上月 增減	月環(huán)比%	上年 同期	同比 增減	同比 增減%
2009年12月末	1232	35	2.95	583	649	111.50
2010年1月末	1367	135	10.92	704	663	94.16
2月末	1809	442	32.38	1132	677	59.88
3月末	1729	-80	-4.44	1083	646	59.58
4月末	1543	-186	-10.77	947	596	62.82
5月末	1578	35	2.30	910	668	73.43
6月末	1572	-6	-0.39	897	675	75.34
7月末	1494	-78	-4.95	944	550	58.26
8月末	1490	-4	-0.30	1094	396	36.19
9月末	1478	-12	-0.77	1123	355	31.61

5、鋼材出口難有較大幅度回升

據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)字，9月份，全國出口鋼材301萬噸，環(huán)比增加21萬噸，增幅7.5%；進口鋼材132萬噸，環(huán)比減少3萬噸，降幅2.2%。進口鋼坯4萬噸，環(huán)比減少4萬噸，降幅50%；折合粗鋼凈出口176萬噸，比上月148萬噸，增加28萬噸，增長18.9%。盡管鋼材出口有所回升，但同6月份峰值562萬噸相比，鋼材出口規(guī)模在整體上處于較低水平。受國內(nèi)外價差減小、退稅政策調(diào)整導致企業(yè)出口成本上升、國際貿(mào)易保護主義以及人民幣升值等因素的影響，四季度出口形勢仍不容樂觀。

一是各地限電、限產(chǎn)措施使鋼鐵產(chǎn)量過快增長得到控制，有利于改善鋼材市場的供求平衡。但一些地區(qū)在短期“突擊行動”達到預定目標后，限產(chǎn)政策執(zhí)行力度有所松動，部分鋼廠又開始恢復生產(chǎn)，不利于后期市場資源供給平衡。

二是鐵礦石進口價格又有所反彈，9月份進口鐵礦石到岸價格環(huán)比上升了2.4%。由于國內(nèi)鋼廠在短時間內(nèi)不可能改變對進口鐵礦石依存度高的現(xiàn)狀，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本又將呈上升態(tài)勢，降本增效工作仍需加強。

三是近期國內(nèi)市場鋼材價格有所波動，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)應認真研究國際、國內(nèi)市場出現(xiàn)的新情況、新變化，合理安排生產(chǎn)節(jié)奏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制定出廠價格，維護鋼材市場平穩(wěn)運行。